KI-Telefonagent für Steuerberater

4x mehr

Anrufe in der Steuersaison als im Rest des Jahres

58%

der Anrufe sind Fristenfragen, die der Agent beantworten kann

3,5 h

pro Woche gehen für Rückrufe und Terminkoordination drauf

So klingt das in der Praxis

Anrufer

Ich habe eine Frage zur Abgabefrist für meine Einkommensteuererklärung.

Agent

Die Abgabefrist ist der 31. Juli. Haben Sie einen Steuerberater beauftragt, verlängert sich die Frist.

Anrufer

Können Sie mir dabei helfen? Ich brauche einen Termin.

Agent

Natürlich. Ich habe nächste Woche Mittwoch um 14 Uhr einen freien Termin. Passt Ihnen das?

Was der Agent übernehmen kann

📞 Anrufannahme in der Steuersaison

Dein Agent nimmt jeden Anruf an, auch wenn alle Berater in Mandaten stecken – kein Mandant wartet mehr in der Leitung.

📋 Fehlende Unterlagen erfassen

Der Agent fragt nach: Welche Unterlagen fehlen? Für welches Steuerjahr? Und erinnert Mandanten an ausstehende Dokumente.

📅 Beratungstermine buchen

Bucht Termine direkt in deinen Kalender – für Jahresgespräche, Steuerberatung oder Belegübergabe.

💬 Fristenfragen beantworten

Beantwortet häufige Fragen zu Abgabefristen, Verlängerungen und Steueränderungen – aktuell und zuverlässig.

🔀 Routing nach Mandantentyp

Versteht ob es um Einkommensteuer, Gewerbesteuer oder Buchhaltung geht und verbindet an den zuständigen Berater.

📊 Saisonale Überlastung meistern

Fängt die Anruflast in Spitzenzeiten ab – besonders vor Abgabefristen und zum Jahreswechsel.

So funktioniert's

Was passiert, wenn ein Kunde anruft.

📞

Anruf wird weitergeleitet

Ein Kunde ruft deine Nummer an – der Anruf wird automatisch an den KI-Agent weitergeleitet.

🤖

KI-Agent nimmt an

Der Agent meldet sich, beantwortet Fragen, erfasst Anliegen und bucht Termine – wie ein Mitarbeiter.

🔔

Benachrichtigung & Ticket

Du erhältst sofort eine Zusammenfassung per E-Mail mit allen Details und nächsten Schritten.

📊

Dashboard & Kontrolle

Alle Anrufe, Transkripte und Termine findest du übersichtlich in deinem Dashboard.

In 3 Schritten starten

So richtest du deinen Agent ein.

Trainiere den Agent auf deine Kanzlei

Mandantentypen, Fristen, Leistungen – der Agent lernt deine Arbeitsweise.

Verbinde deine Kanzleinummer

Leite Anrufe weiter, wenn alle Berater in Mandaten stecken.

Die Steuersaison wird entspannt

Fristenfragen, Terminbuchungen, Unterlagen-Erinnerungen – alles im Dashboard.

FAQ

Häufige Fragen von Steuerkanzleien, bevor sie ihren KI-Agenten starten.

Hilft der Agent in der Steuersaison, wenn besonders viele Anrufe kommen?

Ja – genau in Stoßzeiten zeigt der Agent seinen Wert. Er nimmt alle Anrufe an, beantwortet Standardfragen und bucht Termine, während dein Team die Mandate bearbeitet.

Kann der Agent Mandanten an fehlende Unterlagen erinnern?

Ja – der Agent kann aktiv nachfragen, welche Unterlagen noch ausstehen, und die Infos strukturiert an dich weiterleiten.

Kennt der Agent aktuelle Steuerfristen?

Du kannst dem Agent aktuelle Fristen und Informationen hinterlegen. Er beantwortet Fristenfragen basierend auf deinen Vorgaben.

Ist das DSGVO-konform für Mandantendaten?

Ja – alle Daten werden DSGVO-konform auf EU-Servern verarbeitet. Mandanteninformationen werden vertraulich behandelt.

Der KI-Agent für deine Steuerkanzlei

So klingt das in der Praxis